Kirk si sta riprendendo ma ha alcuni vuoti di memoria. Denikov avvicina Diana e si convince che Mesana sia ancora vivo e nascosto in città. Lotte, che Mesana ha messo alle calcagna di Diana, e poi Sebic vengono assassinati. Diana lascia capire a Denikov dove si trova Mesana. Oscar scopre come avverrà il complotto, ma è solo un depistaggio: il piano vero prevede un attentato alla villa di Tito, facendo ricadere la colpa sugli americani. Ma Diana riesce ad avvertire Holmes delle reali intenzioni di Denikov e i russi, alla fine, soccomberanno. Mesana avrà, così, la meglio sul suo acerrimo nemico.