Nel 1967 Pasolini va in India per conto della RAI, un luogo lungamente frequentato dal poeta friulano già autore del libro L’odore dell’India.  In questo reportage parte dall'idea di un film che ha in mente, incentrato sulla storia di un maraja che muore per dare il suo corpo a dei leprotti affamati… Da questo spunto parte un'analisi lucida e approfondita sulle difficoltà e contraddizioni di un paese poverissimo, ma ricco di fascino e di autenticità. Le musiche sono di Ennio Morricone.