Giunta a Tolosa, la compagnia di Vitali si sistema presso una comoda locanda, dopodiche' inizia a fare i propri spettacoli in piazza. La polizia, pero', non vede di buon occhio i girovaghi. Cosi', nel bel mezzo di una rappresentazione, si fa avanti un gendarme che intima a Vitali di andarsene, poiche' non ha il permesso delle autorita' per esibirsi. Il vecchio artista se lo procura, ma il giorno seguente viene fermato di nuovo perche' i cani dovrebbero portare la museruola, e picchia anche Capi. Arrabbiato, Vitali si ribella e colpisce in volto il gendarme, il quale per questo motivo lo arresta. A questo punto, Remi si ritrova da solo con gli animali della compagnia, sotto la pioggia battente. Cosi' quella sera, Remi e i suoi amici animali, si ritrovano in albergo, e chiede al padrone quando sara' rilasciato il vecchio Vitali, ma il padrone dell'albergo, dice con incertezza, e Remi si dispera.