Un dipinto dal valore inestimabile e dalle origini controverse accende gli animi degli abitanti di Shipton Abbott: infatti, dopo anni, il quadro fa ritorno nella cittadina, occupando il posto che gli spetta da sempre. Tutto è pronto per celebrare l'attesa inaugurazione organizzata da Anne (Barbara Flynn) nei minimi dettagli, quando l'opera svanisce letteralmente nel nulla. Proprio quando ogni spiegazione razionale sembra fallire, un'intuizione fugace permette ad Humphrey di ricostruire l'accaduto, mentre lui e Martha cercano di capire cosa sarà del loro sogno di metter su famiglia, ed un misterioso cappello arancione si aggira per il paese.