Guest star della puntata Gloria Reuben ("E.R."). Dramma di famiglia in vista per i Reagan. Indagando su un omicidio, Danny e Baez fanno irruzione in un locale dove due trafficanti d’armi stanno per concludere una vendita. All’insaputa di Danny, uno dei due trafficanti è Joe Hill (Will Hochman) in missione sotto copertura. Quando Danny se lo trova davanti, reagisce con grande sangue freddo e fa in modo di lasciarlo fuggire. Si scopre così che Joe, da quando si è allontanato dalla famiglia, ha iniziato a collaborare con l’ATF. Mentre Danny e gli altri familiari si sentono feriti per non essere stati informati - al contrario degli altri Jamie era a conoscenza del fatto e ha taciuto - Frank decide di prendere il toro per le corna e affronta l'agente dell'AFT Rachel Webber (la guest star Gloria Reuben, "E.R."), rea di non averlo avvertito del ritorno di Joe a New York. Ma non c'è tempo per i contrasti, gli sforzi di tutti si concentrano per salvare la vita di Joe che è in grave pericolo.