La caccia al Camaleonte viene momentaneamente accantonata per un nuovo caso che porta la squadra a Memphis, in Tennessee. Mentre Matt rimane a casa, impegnato con i figli e con la moglie costretta a letto per le complicazioni della gravidanza, JJ, dimessa dall'ospedale, rientra in servizio. Tra lei e Reid i rapporti sembrano essere tornati alla normalità e Spencer, seguendo il consiglio della madre Diana, pare finalmente intenzionato a trovarsi una compagna. Ma veniamo al caso. Sono stati spediti tre pacchi bomba in tre città dell'Est del Paese. Memphis è proprio la terza. Se nei primi due casi i destinatari sono morti, nell'ultimo Rhonda e Sophia Kirkman sono sopravvissute, sebbene versino in gravi condizioni. Dalle prime indagini, i profiler scoprono che le "lettere" non sono state consegnate da postini, ma, probabilmente, dall'SI in persona.