E, così, in seguito all'intervista cognitiva con la Lewis, Spencer ha scoperto l'inimmaginabile: non c'era Graffio in quella stanza di motel, bensì una donna. Ma chi? Tara comunica immediatamente le nuove informazioni al resto della squadra. In seguito, Reid viene a sapere che la sua udienza è stata posticipata di altre sei settimane, forse, questa volta, un bene, ci sarà più tempo per i suoi colleghi per raccogliere prove che sostengano la sua innocenza. Il giovane profiler, inoltre, riceverà una visita che potrebbe rivelarsi illuminante riguardo al suo caso. Nel frattempo, Walker si trova costretto ad abbandonare momentaneamente le indagini quando Sam Bower (Hart Bochner), un ex collega con cui ha lavorato sotto copertura in Russia, viene ricoverato in seguito a quello che sembra un infarto. La causa, in realtà, è una particolare tossina iniettata nel corpo di Bower...