Monsignor Curioni avvicina uno degli avvocati del nucleo storico delle BR affinché possa fargli da intermediario: vorrebbe intavolare ufficiosamente una trattativa coi rapitori di Moro per conto di Papa Paolo VI (Toni Servillo), disposto a pagare un ingente riscatto pur di liberare il politico amico. Il Cardinale Casaroli, segretario di stato, chiede udienza ad Andreotti perché perori la “via Vaticana” alle trattative in seno al suo governo. Andreotti prima si confronta con i generali del consiglio di guerra, che rigettano violentemente la proposta, poi coi segretari dei partiti della sua maggioranza, Zaccagnini (DC), Craxi (PSI), Biasini (PRI), Romita (PSDI), Berlinguer (PCI), che invece si dicono favorevoli. Berlinguer ci tiene però che non avvenga alcun riconoscimento politico delle BR. Curioni incontra il presunto brigatista Chichiarelli che però non fornisce la prova che Moro sia vivo. L’uomo si giustifica dicendo che prima devono allentare i controlli su Roma e anticipa al prete che annunceranno la morte di Moro per spingere le forze dell’ordine fuori città. Il Papa però si convince che il contatto sia un falso brigatista e che qualcuno, nel governo, stia impedendo loro di portare a termine la trattativa e richiama Curioni in Vaticano. In seguito alla lettera che Moro gli indirizza personalmente, Paolo VI prende una decisione: si rivolgerà in prima persona ai brigatisti. Andreotti ricorda però a Casaroli che lo Stato non può cedere e che il Papa, se vuole davvero perorare la causa di Moro, dovrebbe chiederne il rilascio “incondizionato e senza contropartite”.