Marge ha un incidente con la macchina e fa arrivare tardi a scuola Bart, che trova al suo posto un bambino nuovo, Donny. Donny fa subito il gradasso e guadagna l’ammirazione degli altri bambini, escludendo Bart e facendolo passare in secondo piano. Così Bart inventa uno scherzo ai danni del direttore Skinner, ma, quando questi chiede chi è il colpevole, si fa avanti Donny. Bart e Donny diventano amici e Bart gli confida tutti gli scherzi che ha in progetto di mettere in atto. Ma non sa che in realtà Donny è una spia di Skinner e Chalmers infiltrato appositamente per incastrarlo. Quando Bart lo scopre, la delusione è fortissima, ma Donny riesce a riscattarsi all’ultimo momento guadagnando nuovamente la stima del suo amico.