I Simpson hanno un terribile incidente e vengono salvati da Cletus e dalla sua famiglia di bifolchi. Homer viene portato da Cletus a un festival di distillatori clandestini. Mentre Lisa gioca a nascondino con le altre bambine della famiglia, si perde nel bosco e assiste a un “rito” di streghe, le Wiccan. Decide di entrare anche lei nel circolo, ma durante la cerimonia di iniziazione, le streghe vengono arrestate. Al momento del processo, gran parte della popolazione diventa cieca e pensando che sia stata una maledizione delle streghe, i cittadini vogliono farsi giustizia da soli. Ma Lisa ferma tutti perché capisce cosa è successo: durante il festival dei distillatori clandestini, credendo che stesse arrivando la polizia, avevano rovesciato tutta la “grappa” nel fiume, inquinando anche l’acqua della città.