La puntata, la prima diretta da Jack Bender (il regista primario della serie cult "Lost"), vede il ritorno degli Erranti, la morte di un metalupo e una triste rivelazione sul passato di uno dei personaggi. Sansa ha un incontro con Ditocorto. La giovane gli rinfaccia di averla venduta a un sadico. Lui abbozza, poi la rende partecipe della notizia che suo zio Brynden è di nuovo in controllo di Delta delle Acque. I suoi uomini, insieme a quelli della Valle fedeli a Ditocorto potrebbero tornare molto utili nella lotta per il Nord contro Bolton. A Braavos Arya riceve l'incarico per una nuova missione: dovrà uccidere un'attrice, Lady Crane. Gli uomini delle Isolde del Ferro sono in procinto di eleggere il loro nuovo leader e, grazie anche al supporto di Theon, Yara sembra a un passo dal trono. Ma l'arrivo di suo zio Euron, macchiatosi, qualche episodio fa, dell'omicidio dei re Balon, cambia le carte in tavola. Dopo quanto accaduto a Vaes Dothrak, Ser Jorah decide di dichiarare il suo amore a Dany, rivelandole anche di aver contratto il morbo grigio. Lei lo prega di trovare una cura: avrà bisogno di lui per conquistare l'Ovest. Jorah è stato perdonato. Al Castello Nero, Jon, Sansa e gli altri tengono una sorta di concilio di guerra, ma Sansa mente al fratellastro riguardo al suo incontro con Ditocorto. Oltre la Barriera, infine, Bran continua a esplorare il passato. Ma, una mossa avventata del ragazzo, finirà per avere effetti catastrofici.