Siamo a Venezia, nel 1550. Il valoroso combattente Massimo Tiepolo viene invitato da Luca Badoer a partecipare alla congiura ai danni del doge Gradenigo. Ma Tiepolo non se la sente, e decide di non partecipare alla rivolta. Ma quando gli sgherri del tiranno catturano Luca, Massimo non esita ad assumere la guida dei congiurati