Minato ha 11 anni e vive con sua mamma vedova. Quando il ragazzo inizia a comportarsi in modo strano e torna da scuola sempre più avvilito, sua madre sospetta che il responsabile sia un insegnante, così si precipita a scuola per scoprire cosa stia succedendo. Ma la verità, come spesso accade nei film di Hirokazu Koreeda, si rivelerà essere un'altra e i fatti sveleranno una profonda e toccante storia di amicizia... Presentata in concorso al 76º Festival di Cannes, la pellicola ha ricevuto il premio per la migliore sceneggiatura e la Queer Palm.