La polizia sta conducendo delle indagini sulla morte di un giovane gettatosi dal balcone del college dove studiava. Il ragazzo era sotto gli effetti di droghe. Tubbs (Philip Michael Thomas) e Crockett (Don Johnson) si mettono sulle tracce di un brillante insegnante di psicologia che sembra coinvolto nella morte del ragazzo. Un nuovo tipo di droga che dà allucinazioni viene scoperta durante le indagini.