Tatyana Sokolov, la cui famiglia possiede un’importante compagnia militare privata che ha sempre fornito armi e mercenari alla Russia, parteciperà a una conferenza di pace internazionale alle Hawaii, con il sostegno del Dipartimento di Stato americano. Tatyana sceglie Lucy come sua agente di scorta e le confessa la propria volontà di disertare, tradendo la propria nazione e la sua famiglia. Intanto Sam, con l’aiuto della Tennant, chiede dio parlare con Alexi Volkoff, alias “Il Chimico”.