Nazaret. Maria é la figlia di una coppia di povera gente che per garantirle un futuro migliore, la promettono in sposa a Giuseppe, originario di Betlemme, conosciuto come uomo di grande onore e sensibilità. Dopo aver appreso la notizia del suo fidanzamento però, Maria, riceve una notizia ancora più sconvolgente, un angelo le appare per comunicarle la volontà di Dio, ossia quella di concepire suo figlio, l'uomo che cambierà per sempre le sorti del mondo. Al ritorno da un viaggio per far visita a sua cugina Elisabetta, la gravidanza di Maria é già evidente, e questo fa mormorare il paese, e se Giuseppe, non si fosse preso la responsabilità di dichiararne la paternità, la giovane donna sarebbe stata lapidata. Quando a Novembre il Re Erode annuncia un censimento, per il quale tutti gli uomini devono rientrare nel proprio paese d'origine, inizia il lungo e difficoltoso viaggio di Maria e Giuseppe verso Betlemme, dove vedrà la luce Gesù, il figlio di Dio.