Il primo obiettivo dell'alleanza pirata! - Zoro, Sanji e Brook si riprendono dall'attacco degli Yeti Cool Brothers e si rimettono alla ricerca del samurai. Una volta giunti in prossimita' del lago dell'isola, i tre pirati lo trovano congelato li' vicino: dopo averlo svegliato dal torpore, questi riferisce che probabilmente il suo torso e' caduto nel lago poiche', avendo mangiato un frutto del diavolo, e' debole e inerme. Il samurai accetta l'aiuto dei pirati con gratitudine, ma mentre i quattro si dirigono al lago, s'imbattono nei centauri cui Rufy e gli altri avevano precedentemente rubato i cappotti, che consigliano loro di fuggire poiche' una mostruosa creatura li sta inseguendo. Caesar Clown afferma che Smiley e' il risultato del fallito esperimento sulle armi chimiche compiuto dallo stesso scienziato quattro anni prima, in particolare comprimendo, grazie ai suoi poteri, tutto il gas H2S in un unico corpo. Intanto, Rufy, Franky e Robin giungono sul luogo dello scontro tra i marine del G-5 e i centauri mentre Law e Chopp...