Mentre Nami ritrova Franky e Robin, Zoro continua a vagare da solo. Rubber, Chopper, Usopp e Rubber sono invece in compagnia di Kayme e delle altre sirene. Quando sopraggiunge la nave dei principi, i pirati si nascondono. La vicinanza con la sirena fa emozionare Sanji a tal punto da fargli perdere tantissimo sangue dal naso. La sua vita e' in pericolo e i compagni escono allo scoperto per chiedere aiuto. Ma nessuno e' disposto a donare il proprio sangue a un essere umano: diversi anni addietro gli umani avevano lasciato perire Fisher Tiger, eroe degli uomini pesce, che aveva bisogno di una donazione di sangue, perche' consideravano gli uomini pesce inferiori e non volevano mescolarsi con loro in alcun modo. Kayme prende in prestito di nascosto la nave dei principi e si dirige in citta' con i pirati alla ricerca di esseri umani, anche se purtroppo, pero', non ne arrivano piu' da parecchio tempo. I principi, pur sapendo dell'ingresso illegale dei pirati, non li stavano cercando per q...