Il malefico esperimento di Caesar Clown - Caesar riporta i bambini al laboratorio e, promettendo loro le caramelle, ordina loro di ritornare subito alla stanza dei biscotti; Mocha, tuttavia, rinsavisce dalla sua crisi e, ricordandosi della gentilezza di Nami e gli altri, si rifiuta di obbedire. Nel frattempo, Usop e Nami si riprendono dall'attacco di Caesar proprio mentre quest'ultimo raggiunge Mone e Vergo. Lo scienziato inizia quindi l'esperimento in collegamento con varie parti del Nuovo Mondo, descrivendo Smiley come una bomba composta dal gas H2S, lo stesso che quattro anni prima provoco' l'estinzione di tutte le specie presenti su Punk Hazard, che verra' ulteriormente potenziata rendendola infine l'arma di distruzione di massa denominata "Regno della morte". Intanto, il gruppo di Zoro, inseguito da Smiley, raggiunge una gigantesca caramella fatta posizionare da Caesar per l'esperimento, e assiste al divoramento della stessa da parte del mostro.