Mentre Robin continua ad esplorare la foresta del mare ed i soldati fuggono dal palazzo del drago per ricongiungersi ai pri'ncipi, in tutta l'isola i nuovi pirati uomini-pesce costringono i cittadini a calpestare l'immagine della regina Otohime. Il principe Fukaboshi arriva nel quartiere dei mulini a nord e si rende conto di quanto stia accadendo. Nel frattempo Caribou approfitta della confusione per continuare a rapire sirene e progetta di rapire Shirahoshi. Alla foresta del mare, intanto, Sanji spiega a Jinbei che Nami ha sofferto molto a causa di Arlong. La ragazza dice che, pur non avendo intenzione di perdonare Arlong, prima di arrivare alle Sabaody due anni prima non immaginava che gli uomini-pesce fossero stati perseguitati. Octy e Den spiegano che, in passato, gli uomini-pesce erano considerati alla stregua di comuni pesci e, nonostante il riconoscimento del governo mondiale e la protezione dell'isola da parte di Barbabianca, ancora oggi molti umani li disprezzano. Jinbei i...