Smiley finisce di consumare la caramella gigante lasciatagli da Caesar e si trasforma in Regno della morte: l'essere diventa cosi' un gas violaceo che pietrifica chi ne viene a contatto. Nel frattempo, Barbabruna si riprende e insieme a Usop e Nami si dirige al laboratorio; Zoro e gli altri, ancora in fuga, scorgendo il drago liberatosi dagli uomini di Caesar, decidono di catturarlo per sfuggire al gas volando. Caesar, intanto, espone la gabbia con Rufy e gli altri all'esterno del laboratorio per farli colpire da Regno della morte, ma Law, per niente agitato, dice a Rufy di prepararsi al contrattacco.