Dopo una settimana di assenza, la regina Otohime fa ritorno con una lettera firmata dal drago celeste il quale da' l'approvazione alla migrazione degli uomini-pesce in superficie. Mentre gli abitanti dell'isola cominciamo a firmare di buon grado la petizione, la regina spiega ai tre principi che Shirahoshi ha il potere di parlare con i re del mare; ma la bambina non e' ancora consapevole di questa sua capacita' e non sa neanche controllare questo potere. Percio' Otohime chiede ai figli di proteggere la giovane principessa anche a costo della loro vita. Un giorno, mentre gli abitanti continuano a firmare la petizione in piazza, qualcuno appicca il fuoco ai contenitori dei fogli e, nel fuggi fuggi generale, un cecchino spara ad Otohime. Con le ultime forze, la regina chiede ai figli di non odiare il suo attentatore e Fukaboshi le promette di portare avanti il suo sogno.