La spedizione di "Overland 16" prosegue per l'incredibile e pericolosissimo Canyon del Pato, grazie anche all'intervento della polizia. Con l'aiuto di contadini locali raggiunge, di notte, Cajamarca, dopo alcune giornate di estenuante percorso su piste sterrate. A Cajamarca il viaggio incontra la fine degli Inca: qui Francisco Pizarro ha eliminato Atahualpa, distruggendo un ricco e glorioso impero che durava da centinaia di anni. Lasciata la storia degli Inca, gli spettatori saranno accompagnati a conoscere gli indios della foresta: il popolo dei Chachapoyas, che ha sempre protetto la sua identità contrastando gli Inca prima e i Peruvani oggi, attratti dalla grande ricchezza aurifera del loro territorio. L'incontro con il capo di uno di questi villaggi sfocia in una difficile e pericolosa trattativa: scambiato per una spia del governo, Filippo deve invece dimostrare le sue innocue intenzioni nel testimoniare l'anima di un popolo nella sua realtà. Il breve tempo che rimane permette di raggiungere Trujillo e la costiera Panamericana attraverso piste ben poco tracciate. Finalmente si arriva a Lima, capitale del Perù e fine del lungo viaggio di Overland 16.