Martin (Michael Sheen) si trova tra la vita e la morte, un'opportunità che viene sfruttata dagli sceneggiatori per farci entrare nella mente del serial killer. Rivivremo il passato del "Chirurgo" attraverso le sue stesse allucinazioni indotte dai farmaci, con flashback distorti che descrivono in dettaglio come l'uomo abbia incontrato, catturato e ucciso la famigerata "ragazza nella scatola" e in che modo il suo amore apparentemente genuino per la sua famiglia, in particolare per Malcolm (Tom Payne), minacci il suo bisogno patologico di controllo. Nel frattempo abbiamo un nuovo omicidio da risolvere. Viene rinvenuto un cadavere imbalsamato in maniera professionale, agghindato e messo in posa di fronte al suo camino. Malcolm ne deduce che l'assassino è un necrofilo perciò la Squadra di Gill, inclusa Edrisa (Keiko Agena), si reca sotto copertura a una convention di impresari di pompe funebri. Mentre sono lì, conoscono i loro principali sospettati, Tilda (Ana Gasteyer) e Dev (Sathya Sridharan), i soci della vittima.