Sissi stringe un patto con Georg (Klaus Steinbacher) per tornare in possesso della casa paterna. Gareggera' contro di lui cavalcando lei stessa il purosangue Avalon. Chiede solo segretezza fino alla corsa. Ludovika licenzia Linda, la capo stalla che governa Avalon. Il cavallo, non vedendola piu', diventa indomabile. Sissi si mette alla sua ricerca, ha bisogno della ragazza per ottenere la fiducia del cavallo. La attendono delle incredibili sorprese. Louis e' impaziente, vuole presentare Henriette alla madre, e propone di farlo al debutto della fidanzata ne "La Valchiria" di Wagner. Le cose andranno assai diversamente da come aveva previsto.