Dopo il viaggio di Lenny in Africa, il consenso dei fedeli sembra crescere. Ma a New York, la missione di Gutierrez sembra sul punto di fallire: infatti il cardinale non ha trovato prove schiaccianti degli abusi sessuali perpetrati dal potente cardinale Kurtwell. Stritolato dalle sue debolezze e dalla solitudine, Gutierrez ha una sola amica: Rose, l’obesa tenutaria dell’albergo in cui il cardinale vive, che sta per affrontare un’operazione rischiosissima ma che potrebbe restituirle una vita normale. L’improvviso incontro con un uomo vittima degli abusi di Kurtwell, David Tanistone, sembra riaccendere improvvisamente in Gutierrez la speranza di concludere la sua missione. Kurtwell difronte alle prove schiaccianti che potrebbero condannarlo rivela di essere in possesso a sua volta di prove compromettenti che riguardano il passato di Lenny.