Ercole cattura Ulisse, proprio mentre stava ritornando a Itaca, per ordine di Zeus.L'eroe intende consegnarlo a Polifemo, privato della vista dall'eroe molti anni prima, ma durante il viaggio, i due eroi vengono catturati da esseri meta' uomini e meta' uccelli. Riusciti a scappare, Ulisse viene di nuovo fatto prigioniero, questa volta dai Trogloditi; Ercole continua il suo viaggio e giunge in Grecia dal padre della sua fidanzata Elena per organizzare una spedizione contro il popolo di mostri che ha intenzione di uccidere Ulisse.