Il detective Carlos Sandoval collabora con Walker (Chuck Norris) e Trivette (Clarence Gilyard) per sgominare una grossa organizzazione di trafficanti di droga. Allo scopo di raccogliere le prove necessarie a istruire un processo, Sandoval decide di infiltrarsi nell'organizzazione conquistando la fiducia di Johnny Primo, braccio destro di El Vaquero, misterioso capo della banda, che non si espone mai in prima persona. Ma per Sandoval si tratta anche di una faccenda personale: desidera vendicare la morte del fratello Hector, tossicodipendente, ucciso anni prima da uno spacciatore. Per fare uscire allo scoperto El Vaquero, Carlos propone a Johnny un grosso affare. Pur sospettando che si tratti di una trappola, Johnny finge di accettare. Quando però scopre la vera identità di Carlos, tenta di ucciderlo. Ferito in modo grave, Carlos viene salvato da Charlie, un vagabondo che ha un debito di riconoscenza con lui. Intanto Walker e Trivette entrano in azione...