Kirk Mesana, un agente segreto italo americano, giunge a Trieste all'indomani della morte di un russo durante un'imboscata tesa dal commissario Oscar Giusti. Kirk sospetta che ci sia di mezzo una vecchia conoscenza, Denikov, uno spietato agente del KGB. Intanto conosce la nipote di una nobildonna triestina: Diana Ritter. I due si sentono attratti l'uno dall'altra quando, però, Kirk scopre il passato da militante comunista di lei, decide di farla pedinare. In seguito, venuto a sapere che l'informatore di Oscar, Juliu Sebic, si trova a Zagabria, Mesana decide di recarvisi per cercarlo. Ma giungono ordini dall'alto che lo richiamano in Germania...