In questa puntata ritroviamo una vecchia conoscenza dello show, la guest star Lyle Lovett che torna a vestire i panni di Waylon Gates. Danny e Gates tornano a collaborare per sgominare una banda di narcotrafficanti, tra i quali c’è un criminale chiamato El Demonio che ha ucciso il partner di Gates. Frank sospende un poliziotto che si è scagliato contro un collega che difendeva i tagli ai fondi per la polizia. Il sindaco, che ha cambiato opinione sull’argomento, si scontra duramente con Frank. Jamie scopre che un ex poliziotto che è stato il suo mentore, è coinvolto in un giro di scommesse clandestine. Tutti cercano di convincerlo a chiudere un occhio, ma il suo senso di giustizia prevale.