E' l'alba quando al 911 arriva la disperata telefonata di Jake Brady, 17 anni. Il ragazzo non riesce a respirare. Di lì a poco arrivano i soccorsi, ma è troppo tardi, Jake è già morto. Megan si occupa del caso. Gli indizi indicano che la vittima aveva partecipato a un rave party. La causa del decesso potrebbe essere una sostanza non ancora identificata. Megan chiede l'aiuto dell'agente speciale dell'F.B.I. Derek Ames (guest star Cliff Curtis, gia visto nell'episodio "Scomparso") per determinare quale sia la droga killer. L'indagine è complicata dai genitori del ragazzo, che non accettano che il figlio si drogasse. Nel frattempo, proprio quando Megan stava cominciando ad abituarsi al divorzio, Todd rivela alla donna e alla figlia Lacey delle notizie a dir poco sorprendenti...