Il giudice Cooper chiede ad Alan di rappresentarlo in giudizio contro lo Stato nella richiesta di secessione della sua città di residenza, Concord, dagli Stati Uniti d’America. Lo Stato, nella persona del Procuratore, richiede il patrocinio a Denny per contestare l’istanza presentata dalla giunta comunale di Concord e dal giudice Cooper. Così Denny e Alan si trovano l’uno contro l’altro in tribunale. E anche se alla fine l’istanza verrà rigettata, la discussione della fase preliminare sarà senza esclusione di colpi…