Quello che sembra un semplice caso di omicidio a scopo di rapina, ha dei risvolti inaspettati. In una busta nello zainetto della vittima, Ethan Grohl, vengono trovate delle foto di una ragazza che sembra morta. La ragazza e' una quindicenne fuggita di casa, Mary Portico. Dagli indizi della foto, la squadra di Mac Taylor scopre che la foto e' stata scattata a San Francisco dove Mary ha seguito un ragazzo per cui aveva una cotta. Jo e Mac, assieme all'agente Conover dell'FBI, partono per San Francisco alla ricerca della ragazza.