Due loschi individui, Ray Fergus (Richard Schall) e Catfish Lee (Sonny Shields), di passaggio al Boar's Nest, fanno casualmente la conoscenza di Luke (Tom Wopat) e, dopo aver avuto l'occasione di constatare la sua straordinaria forza, cercano di coinvolgerlo in una delle loro attività illegali. Luke rifiuta e viene brutalmente picchiato. Durante la colluttazione viene fatto a pezzi un costoso specchio di proprieta' di Boss (Sorrell Booke). Luke viene arrestato, ma Catfish fa a Boss una proposta molto redditizia: un incontro di boxe con Luke.