I Simpson raccolgono una enorme quantita' di pesche in un frutteto, ma ben presto si stufano di mangiarle. All'insaputa di Marge, Bart e Lisa decidono di gettarle nella discarica, che si trova fuori citta'. Lisa arriva in un quartiere piuttosto sinistro, dove le si apre davanti la porta di una casa. Entra e vi trova il grande mago Raymondo, e su sua richiesta, comincia a insegnarle tutti i trucchi. Cosi' Lisa diventa la Grande Simpsina e fa spettacoli dovunque. Le insegna anche il famoso trucco del contenitore del latte, di cui non ha mai rivelato il segreto a nessuno. Un giorno Lisa viene avvicinata da un ragazzino che la corteggia, e lei cede, rivelandogli il segreto del contenitore del latte. Ma scopre che il ragazzo e' il figlio di Cregg Demon, un mago che ha soppiantato Raymondo, e che in realta' e' un cialtrone disonesto. Raymondo va su tutte le furie, ma poi perdona Lisa, e insieme decidono di partecipare alla Gara di Magia. Qui Cregg sta per morire perche' gli altri maghi, invidiosi, hanno sostituito il contenitore del latte truccato con uno normale. Ma Lisa e Raymondo salvano il mago impostore e Raymondo si esibisce in un ultimo spettacolo.