Nel 1925 a Mosca si stanno svolgendo le ultime prove del dramma "Ponzio Pilato" di Nicolaj Maksudov. Spaventato da alcune frasi all'interno del testo, secondo le quali ogni potere e' contro la liberta', il direttore del teatro chiede aiuto al presidente dell'Associazione scrittori proletari per fermare lo spettacolo. Nella storia e' presente Satana nei panni di Woland maestro di magia nera, assistito da Azazillo e Koroviev.