"Il Lupo" è giunto al termine del suo piano omicida: sta per colpire il commissario Lazzaro. Malatesta sostituisce Simona con Balocco, un agente operativo che resterà al fianco del commissario giorno e notte. Elettra intanto viene ricoverata in ospedale, è al settimo mese e forse il suo bambino sta già per nascere. Simona, in un momento di tenerezza, confessa che Valentina è figlia di Lazzaro. Per il commissario è una notizia bellissima e la gioia è talmente grande da non permettergli di accorgersi che il "Lupo" è ormai a un passo da lui e da Simona. Li segue, li spia e finisce per scoprire anche lui il segreto di Simona. Lazzaro cade in una trappola: l’assassino potrebbe facilmente ucciderlo ma lo risparmia. Il gesto di clemenza preannuncia un atroce realtà: Valentina è stata rapita, è nelle mani del "Lupo", vittima di un disegno di vendetta implacabile.