La stagione dei Blitz, raccontata in due puntate, questa è la prima "La storia e i successi della musica brasiliana" con il contributo di Toquinho e il suo gruppo e di Baden Powel, Sergio Bardotti, Ornella Vanoni, Sergio Endrigo, Bruno Lauzi e, in collegamento da Parigi, Antonio Carlos Jobim, Joao Gilberto e Chico Buarque de Hollanda.