Dietro richiesta di Don Raffaele, Tonio (Gabriel Garko) ospita Carmela (Laura Torrisi) a Mascalucia e se ne innamora. Quando scopre che la ragazza è la sorella di Rodolfo Di Venanzio, l’assassino di suo figlio, la caccia di casa. Ottenuto l’appoggio del vecchio Fred (Ben Gazzara), Tonio riesce quindi a organizzare un incontro con Rodolfo (Vincent Spano), che ha intenzione di uccidere. Donna Rosangela (Angela Molina), distrutta dalla perdita dei figli, finge di collaborare con la giustizia per farsi uccidere dalla mafia.