Il progetto teatrale messo in piedi da Don Giuseppe (Carmine Recano) prosegue tra mille difficoltà: mancano fondi, oggetti di scena e le luci non funzionano. Mimmo stampa locandine per promuovere lo spettacolo e si invaghisce sempre di più di Caterina, la quale è invece combattuta per via delle pressioni del padre magistrato; Anna e Alex si danno da fare con le attrezzature; Massimo rimane ai margini, schiacciato dal legame con Mariano. Enzo, divorato dal dolore per il fratello, si muove nell’ombra in cerca di un’arma per vendicarsi, trattando con un losco trafficante. Ma nel momento in cui rinuncia al suo piano di vendetta, è proprio Massimo, corso sul posto per vegliare sull’amico, a essere picchiato selvaggiamente dai malviventi e sfregiato a vita. Don Giuseppe, straziato, avverte su di sé la colpa per quanto accaduto.