Ci troviamo nell'antico castello abitato da Mihawk sull'isola Kuraigaina. Oltre a lui e Perona, c'e' anche Zoro che pero' non si e' ancora ripreso ed e' ancora pieno di ferite che non sono ancora guarite. Nonostante sia in cattive condizioni di salute, quando viene a sapere da Mihawk di quanto e' successo al fratello di Rubber, questi si rimette in piedi deciso a ritrovare l'amico. Purtroppo non e' facile salpare dall'isola perche' Zoro deve vedersela con gli Umandrilli, dei babbuini che imitando gli uomini hanno appreso l'arte della lotta con armi e spade. Lo scontro con gli Umandrilli e' durissimo, ma Zoro e' determinato a raggiungere Rubber nel luogo in cui si erano dati appuntamento.Anche Brook e' venuto a sapere della profonda disperazione in cui versa Rubber e vuole lasciare l'isola di Namakura per raggiungerlo. Prima, pero', vuole aiutare gli abitanti del villaggio a ribellarsi alle costanti scorribande e angherie che subiscono da parte della tribu' dei braccialunghe, esseri...