Siamo all'arcipelago Sabaody, al Grove 46. Un marinaio informa i superiori della presenza della ciurma di Cappello di Paglia e dei suoi terribili seguaci e chiede l'intervento della marina. Ignora pero' che si tratta di una banda di efferati corsari che si fa passare per i pirati di Rubber. Contemporaneamente, la marina fa irruzione nella sala concerti in cui si sta esibendo Brook, il re del soul. In preda al risentimento, il suo manager ha fatto una soffiata perche' Brook venga arrestato. E' pronto a farlo fuori, ma, mentre Brook canta l'ultima canzone della sua carriera, questi ci ripensa e Brook sparisce nel nulla. Nel frattempo, Franky, Usopp, Nami, Robin e Chopper sono sulla Thousand Sunny e aspettano che giungano gli altri compagni per prepararsi a salpare per il nuovo mondo. Pur sapendo che la marina sta addosso alla falsa ciurma di Rubber, Rayleigh li esorta ad anticipare la partenza per evitare di essere catturati e li manda al Grove 42. Brook, Sanji e Zoro sono stati avve...