Luffy vs Averon - Luffy, Bartolomeo e Desire si ritrovano in un'immensa miniera e vengono attaccati da Avelon. Costretti alla fuga, i tre incontrano dei minatori che spiegano loro di essere ex-sottoposti di Bill costretti ai lavori forzati per aver fallito. Desire, salvata da Bill in passato, si ricrede sulla vera natura del suo salvatore. Attaccati nuovamente da Avelon, Luffy e Bartolomeo riescono a liberarsi dai loro impedimenti e a sconfiggerlo facilmente. Presupponendo la sconfitta di Avelon, Bill progetta di fare crollare la miniera per seppellirli vivi.