Sera dopo sera il noto illusionista David Katz (Peter Scolari) tiene in pugno il suo pubblico con il numero della bara di vetro. La sua bellissima assistente, Kate (Nancy Lee Grahn), si introduce in una cassa di vetro e poi scompare magicamente... ma una sera, alla fine del numero, Kate viene trovata morta. La polizia, indagando, scopre che la ragazza custodiva un segreto che poteva avere gravi ripercussioni sul matrimonio nonchè sulla carriera del mago. Katz diviene dunque il primo indagato. Addentrandosi nello sconcertante mondo dell’illusionismo, dove niente è come sembra, Perry Mason (Raymond Burr) usa tutta la sua abilità per difendere Katz e svelare il mistero di questo singolare caso...