Film in due episodi. "Questo... amore impossibile": Giulio è un disegnatore di fumetti che non ha ancora ben deciso se essere punk o hippie ed è anche in crisi professionale. Poi, una sera, incontra una bella svedese di cui si innamora subito. Nel tentativo di manifestarle tutto il suo amore in tavole di fumetti, Giulio ritrova la vena creativa perduta. Ma la delusione è inevitabile quando scopre che la ragazzona è stata ingaggiata dal suo editore. "Quello col basco d'oro": Sandro, distinto intellettuale sessantenne, risveglia i sensi di una ragazzina frustrata, figlia di una donna con cui ha avuto in passato una relazione.