Siamo ai confini col Messico, nel 1867: un ex ufficiale sudista ha intenzione di scatenare una nuova Guerra civile americana e s’impadronisce di duemila fucili di concezione modernissima, che vorrebbe cedere agli Apache. Il capitano Haven e il sergente Franklyn sono incaricati di fermarlo. A loro si uniscono un ex combattente sudista e un bandito messicano. Un quartetto composito che ha contribuito alla genesi del western all’italiana, che nasceva proprio in quegli anni. Douglas, bravo artigiano del genere, mette mano a un copione che s’ispira al romanzo di Conrad, “Cuore di tenebra”, cioè lo stesso libro dal quale anni dopo Coppola avrebbe liberamente tratto il suo capolavoro, “Apocalypse Now”.