Austin Templeton (Lance Burton), un famoso mago esperto in numeri di illusionismo, usa le sue abili doti per uccidere. Templeton ha una lista di persone da 'eliminare' nella quale compare anche il nome di Devon Miles (Edward Mulhare), socio della Fondazione. L'omicido di un ricco uomo d'affari induce Michael (David Hasselhoff) a sospettare dell'abile mago.