Il Nord ghiacciato, dove i lupi e gli orsi polari si contendono il cibo, le lepri superano le linci e i trichechi "cantano" sulle coste ghiacciate. Con l'arrivo dell'estate, i galli cedroni si esibiscono in danze di accoppiamento, i caribù intraprendono una lunga migrazione e i salmoni risalgono la corrente per sopravvivere.