Col Pio XIII interpretato da Jude Law in coma e il nuovo Papa, Francesco II, improvvisamente venuto a mancare in circostante sospette, va a segno il pressing di Voiello su Sir John Brannox (John Malkovich), affascinante aristocratico inglese, teorico della “via media”, che se inizialmente sembra non cedere alle lusinghe della delegazione, alla fine accetta: sarà Papa, il suo nome sarà Giovanni Paolo III. Il suo primo discorso è un successo: umile e ironico, rassicurante e deciso. Alle sue spalle, il Cardinale Spalletta trama per prendere il posto di Voiello e cerca di ingraziarsi il nuovo Papa lasciandogli intendere che conosce un suo segreto.