Le indagini continuano su sentieri sempre più oscuri. A Dayton, Holly (Cynthia Erivo) si convince sempre più di avere a che fare con un mutaforma che si nutre del dolore delle persone. La donna è certa che la creatura si nasconda in uno degli edifici abbandonati nei pressi del cimitero e decide di fare un sopralluogo. In seguito, Holly incontra un uomo legato a Heath Hofstadter, ma questi, poco dopo, si suicida. Sul suo collo gli stessi segni che aveva anche Jack. Holly suggerisce a Ralph di fare un controllo alla tomba di Terry. Yunis si rende conto che il fienile dove hanno trovato i vestiti è proprio vicino a un cimetero... Nel frattempo, Jeannie, la moglie di Ralph riceve una visita a dir poco inquietante.